Shelby Rae og hendes kæreste Brandi er to hotte teen-coeds, der er ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster. Denne gang beslutter de sig for at pifte tingene op ved at introducere en lille dildo i deres elskov. Den brunette skønhed, Shelby, starter handlingen ved at drille sin venindes våde fisse med tungen. Brandi stønner af nydelse, da Shelby slikker hendes klit, hvilket gør hende vild af lyst. Men tingene tager en tur, da Shelby tager det lilla legetøj frem. Brandi tager det ivrigt ind, stønner, da Shelby skubber det dybt ind i hende. Synet af hendes ven, der bliver fornøjet af dildoen, gør kun Shelby endnu mere ophidset. Hun spreder sine ben og inviterer Brandi til at gengælde tjenesten Brandi dykker ivrigt i, slikker Shelbys søde fisse. Synet af hendes kæreste, der bliver glædet af dildoen, gør kun Brandi endnu mere ophidset. Hun spreder sine ben og inviterer Shelby til at gengælde tjenesten. De to fortsætter deres lidenskabelige elskov, udforsker hinandens kroppe med deres tunger og dildoen indtil de begge når en jordrystende orgasme.
