Et ungt par inviterer en venn til å bli med dem for en het trekant. Den brunette skjønnheten, ivrig etter å behage, bytter på med kjæresten sin og tilfredsstiller begge deres ønsker. Mens de utforsker hverandres kropper, ser vennen på, hans egen spenning stiger. Snart går han inn, tar brunettens venn bakfra. Rommet fylles med stønn mens vennen tar kontroll, støter inn i henne med rå, dyrisk energi. I mellomtiden blir brunettens kjæreste fornøyd av henne, hånden hans utforsker kurvene hennes. Scenen intensiveres mens vennens rytme øker, kjører brunettens kjæreste til randen. Til slutt kan han ikke holde tilbake lenger, og slipper sin oppdemmede lyst på hennes saftige rumpe. Venninnen følger etter og legger til sitt eget merke av lidenskap til scenen. Mens de alle får pusten, kan brunettens kjæreste ikke unngå å smile, vel vitende om at deres ville natt bare begynner.