Et ungt par inviterer en ven til en hed trekant. Den brunette skønhed, ivrig efter at behage, skiftes til at tilfredsstille begge deres ønsker. Da de udforsker hinandens kroppe, ser veninden på, hans egen spænding stiger. Snart træder han ind, tager brunetternes ven bagfra. Rummet fyldes med deres stønnen, mens veninden tager kontrol, støder ind i hende med rå, dyrisk energi. Imens bliver brunetternes kæreste fornøjet af hende, hans hånd udforsker hendes kurver. Scenen intensiveres, da vennernes rytme hurtigere, driver brunetternes kæreste til randen. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og slipper sin indestængte lyst ud på hendes lækre røv. Veninden følger trop og tilføjer sit eget mærke af lidenskab til scenen. Da de alle får vejret, kan brunetternes kæreste ikke lade være med at smile, vel vidende at deres vilde nat lige er begyndt.