Базиран на филма Beyond a Reasonable Doubt, филм казва, че съблазнителна доведена дъщеря съблазнява мащехата си с огромния пенис на приятеля на баща си. Двете МИЛФ-ки събличат дрехите си и правят дива секс сесия, докато "синът" пристига на сцената, за да намери своята гореща играчка.