I den tidlige morgendis vågner en vellystig brasiliansk skønhed til den fristende berøring af en massiv ibenholt pik. Ude af stand til at modstå hendes elskers morgentræs tiltrækning tager hun ham ivrigt ind i munden og nyder hver tomme af hans størrelse. Dette er ikke bare en almindelig morgenbolle, men en lidenskabelig visning af rå, ufiltreret nydelse. Den lækre brunette, en selvudråbt smuk fed kvinde, er mere end klar til at tage denne udfordring op. Med sine ekspertlæber og tunge servicerer hun dygtigt hans dunkende lem, og efterlader ingen del uberørt. Handlingen intensiveres, da hun tager ham dybt inde, bareback, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tid. Kulminationen af deres elskov er et kraftigt klimaks, en varm ladning sperm, der fylder hendes mund, et vidnesbyrd om deres intense forbindelse. Dette er en morgenfryd for sanserne, en smag af den primale, rå og ufiltrerede lidenskab, som kun en stor sort pik kan bringe.
