Angel Smalls, en berømt pornostjerne, er kendt for sine utrolige sensuelle færdigheder. Hun er en mester i forførelse og skal endnu engang bevise det. Denne blonde skønhed med sine naturlige bryster og uimodståelige charme er klar til at give sin klient den ultimative fornøjelse. Som en dygtig massør starter hun med at give ham en sensuel massage, hendes hænder udforsker hver tomme af hans muskuløse krop. Snart afslører hun sine sande intentioner, falder på knæ og tager hans pik i munden. Hendes blowjob-færdigheder er intet mindre end fantastisk, hvilket gør ham vild af nydelse. Men hun er ikke færdig endnu, hun skifter til et håndjob, hendes hænder arbejder i perfekt rytme. Synet af denne høje fyr, der stønner i ekstase, er nok til at få nogen til at løbe i hjertet. Men det sjove stopper ikke der. Angel beslutter sig for at ride ham cowgirl-stil, hendes smukke blonde hår flyder bag hende, mens hun kværner på ham. Denne høje fyr vil helt sikkert forlade dette møde og vil have mere af den utrolige Angel Small.
