Em Milfy City, uma MILF de desenho animado e sua amiga de aparência simples se entregam às suas fantasias. A MILF, é claro, quer um pau grande que resulta em sexo anal quente e pesado, mas infelizmente! Junto com isso, a escapada animada deles dá uma indicação de sua libido insaciável e o clímax é explosivo.
