Vo svete, kde fantázie ožívajú, sa mladý muž ocitá v horúcom stretnutí so svojou nevlastnou sestrou a jej učiteľom. Učiteľ, geeky intelektuál, je viac než ochotný preskúmať zakázané hlbiny túžby. Ebenová kráska, jeho nevlastná sestra, sa túži zapojiť a premeniť obyčajného na výnimočného. Scéna sa odohráva s učiteľom a nevlastnou sestrou, ktorí sa zapájajú do vášnivého bozku, ich telá sa prepletajú v tanci chtíču. Mladý muž, neschopný odolať príťažlivosti, sa pridá a vytvorí zmyselný tabluu rozkoše. Učiteľ, jeho túžby umocnené tabu, preberá kontrolu, skúma každý centimeter tela nevlastných sestier svojimi šikovnými rukami a ústami. Akcia sa zintenzívňuje, keď sa presúvajú do spálne, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme, ich stony sa ozývajú miestnosťou. Nevlastná sestra, už nie len nevlastná sestra sa stáva ochotným účastníkom tejto nezákonnej aféry, jej ebenová koža žiari pod jemným svetlom. Toto nie je len trojka, ale prieskum túžby, fantázia oživená, tabu, ktoré sa stalo skutočnosťou.