I en verden, hvor fantasier kommer til live, befinder en ung mand sig i et hedt møde med sin stedsøster og hendes lærer. Læreren, en nørdet intellektuel, er mere end villig til at udforske de forbudte dybder af begær. Den ibenholt skønhed, hans stedsøster, er ivrig efter at være med og gøre det almindelige til det ekstraordinære. Scenen udspiller sig med læreren og stedsøsteren, der engagerer sig i et lidenskabeligt kys, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Den unge mand, ude af stand til at modstå lokket, slutter sig til og skaber et sensuelt tableau af nydelse. Læreren , hans lyster forstærket af tabuet, tager kontrol og udforsker hver tomme af stedsøstrenes krop med sine dygtige hænder og mund. Handlingen intensiveres, da de flytter til soveværelset, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn giver genlyd i rummet. Stedsøsteren, der ikke længere kun er stedsøster, bliver en villig deltager i denne ulovlige affære, hendes ibenholtshud lyser under det bløde lys. Dette er ikke bare en trekant, men en udforskning af lyst, en fantasi bragt til live, et tabu gjort virkeligt.
