Ve světě, kde se fantazie probouzí k životu, se mladý muž ocitá v Horkém setkání se svou nevlastní sestrou a jejím učitelem. Učitel, geeky intelektuál, je více než ochotný prozkoumat zakázané hlubiny touhy. Ebenová kráska, jeho nevlastní sestra, se dychtivě zapojí a promění obyčejného v mimořádné. Scéna se odehrává s učitelem a nevlastní sestrou, kteří se zapojí do vášnivého polibku, jejich těla se propletou do tance chtíče. Mladý muž, neschopen odolat přitažlivosti, se přidá a vytvoří smyslný tabluu rozkoše. Učitel se svými touhami umocněnými tabu přebírá kontrolu a zkoumá každý centimetr těla nevlastních sester svými zručnými rukama a ústy. Akce se stupňuje, když se přesouvají do ložnice, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu, jejich sténání se rozléhá místností. Nevlastní sestra, už ne jen nevlastní sestra se stává ochotným účastníkem této nezákonné aféry a její ebenová kůže září pod měkkým světlem. To není jen trojka, ale zkoumání touhy, fantazie oživená, tabu učiněné skutečným.