Jamie Michelle, zvodná líška, vymyslí prefíkaný plán, ako nalákať svoju kamarátku Vannu Bardot do vzrušujúcej trojky. Láka Vannu do svojho príbytku a predstiera, že má pre ňu prekvapenie. Keď príde Vanna, Jamie nestráca čas a odhalí svoju skrytú agendu. Rozopne si šaty, odhalí svoje bohaté lono a zvedie Vannu, aby sa k nej pridala a oddala sa rozkošiam ich spoločnej túžby. Vanna spočiatku váhavo podľahne pôvabu a zhodí šaty. Jamie sa dychtivo ponorí do najintímnejšej oblasti Vanny a jazykom skúma každé zákutie. Vanna a Jamie sa zapájajú do vášnivého stretnutia s neznámym, skúmajú rôzne polohy, vrátane pozícií zozadu, kovbojky a šukania tváre. Vyvrcholenie je poznačené dvojitým prienikom, pričom Jamie a Vanna zdieľajú cudzí veľký člen. Scéna končí tým, že obe ženy sú ohromené horúcou dávkou semena na bruchu.
