Соблазнительная лисичка Джейми Мишель разрабатывает хитрый план, чтобы соблазнить свою подругу Ванну Бардо на захватывающий тройничок. Она заманивает Ванну в свою обитель, делая вид, что у нее есть сюрприз. Когда прибывает Ванна, Джейми не теряет времени, раскрывая свою скрытую повестку дня. Она расстегивает свое платье, открывая свое обширное лоно, и соблазна Ванны присоединиться к ней, предаваясь удовольствиям их общего желания. Ванна изначально нерешительно поддается очарованию и сбрасывает свою одежду. Джейми жадно ныряет в самую интимную область Ванны, используя свой язык, чтобы исследовать каждый закуток и кружевную дырочку. Тем временем хорошо одаренный незнакомец делает свой вход, готовый добавить третьего участника в их эротический побег. Сцена обостряется, когда Ванна и Джейми участвуют в страстной встрече с незнакомцем. Действие усиливается, когда они исследуют различные позиции, в том числе сзади, наездницей и трахом лица. Кульминация отмечена двойным проникновением, когда Джейми и Ванна делятся незнакомцами с большим членом. Сценка заканчивается тем, что обе женщины получают горячую порцию спермы на свои животы.