Джейми Мишел, съблазнителна лисица, измисля хитър план, за да примами приятелката си Вана Бардо във вълнуваща тройка. Тя примамва Вана в обителта си, преструвайки се, че има изненада за нея. Докато Вана пристига, Джейми не губи време да разкрие скритата си програма. Разкопчава роклята си, разкривайки голямото си лоно и съблазва Вана да се присъедини към нея, за да се отдаде на удоволствията на общото им желание. Вана, първоначално неуверена, се поддава на чара и се съблича. Джейми нетърпеливо се гмурка в най-интимната област на Вана, използвайки езика си, за да изследва всяко кътче. В същото време добре надарен непознат влиза и добавя трети участник в еротичното им бягство. Сцената ескалира, докато Вана и Джейми участват в страстна среща с непознатия. Действието се засилва, докато изследват различни пози, включително отзад, каубойка и чукане на лицето. Кулминацията се отбелязва с двойно проникване, като Джейми и Вана споделят огромния член на непознатите. Сцемата завършва с това, че двете жени са обогатени с горещ товар сперма върху коремите си.