Lulu Chu, en fängslande asiatisk skönhet, hyser en hemlig önskan att beundra sin väns attraktiva styvmammas lockande fysik. Hon anförtror sig till sin vän, som överraskar henne genom att sätta upp ett lockande möte. När Lulu-Chu anländer till sina vänners boning, möts hon av styvmamman, en fantastisk brittisk brud med vällustiga kurvor och en oemotståndlig charm. Styvmamman bjuder in Lulu Chu att gå med henne i sovrummet för en het session av lesbisk älskling. Lulu Chu går ivrigt med på det och kastar av sig kläderna för att avslöja sin petita ram. De två kvinnorna engagerar sig i passionerad kyssning och utforskar varandras kroppar med ömma fingrar. Styvmamman särar skickligt på Lulu Chus ben, och överöser uppmärksamheten på hennes känsliga veck. Lulu Chu återgäldar, hänger sig åt cunilingus, driver sin partner till extas. Styvmorsan tar sedan Lulu-Chus ansikte i sina händer, styr det på hennes fasta, rikliga sköte. Deras erotiska dans fortsätter, kulminerar i en vild session av ansiktssittande, lämnar dem båda andfådda och nöjda.
