Lulu Chu, podmanivá ázijská kráska, prechováva tajnú túžbu obdivovať príťažlivú nevlastnú mamu svojej kamarátky. Zdôveruje sa so svojou priateľkou, ktorá ju prekvapí tým, že zorganizuje dráždivé stretnutie. Keď Lulu Chu dorazí do príbytku svojich priateľov, privíta ju nevlastná mama, ohromujúca britská baba so zmyselnými krivkami a neodolateľným šarmom. Nevlastná mama pozve LuluChu, aby sa k nej pripojila v spálni na horúce lesbické milovanie. Lulu dychtivo súhlasí a vyzlieka sa, aby odhalila svoju drobnú postavu. Obe ženy sa zapájajú do vášnivého bozkávania a skúmajú svoje telá nežným prstokladom. Nevlastná mama šikovne roztiahne nohy Lulu Chus a venuje pozornosť jej jemným záhybom. LuluChu to opláca, oddáva sa lízaniu a privádza svojho partnera do extázy. Nevlastná mama potom vezme tvár Lulu Chus do svojich rúk, vedie ju na svoje pevné, bohaté lono. Ich erotický tanec pokračuje, vyvrcholí divokým sedením tváre, nechávajúc ich oboch bez dychu a spokojných.
