Lulu Chu, en fengslende asiatisk skjønnhet, har et hemmelig ønske om å beundre vennens attraktive stemor. Hun betror seg til venninnen sin, som overrasker henne ved å sette opp et fristende møte. Når Lulu Chu kommer til vennens bolig, blir hun møtt av stemoren, en fantastisk britisk babe med vellystige kurver og en uimotståelig sjarm. Stemoren inviterer Lulu-Chu til å bli med henne på soverommet for en het økt med lesbisk elskov. Lulu Chu er ivrig enig og kaster av seg klærne for å avsløre den petite rammen. De to kvinnene engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, utforsker hverandres kropper med øm fingring. Stemoren sprer dyktig Lulu Chus ben, hengir seg til cunilingus, driver partneren til ekstase. Stemoren tar deretter Lulu Chus ansikt i hendene, styrer det inn på hennes faste, rikelig barm. Deres erotiske dans fortsetter, kulminerer i en vill økt med ansiktssitting, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.
