Lulu Chu, egy magával ragadó ázsiai szépség, titkos vágyat táplál barátja vonzó mostohaanyja csábító fizikumának megcsodálására. Biztató találkozással lepi meg barátját, aki gyengéd ujjal, szenvedélyes csókolózással fedezi fel egymás testét. A mostohaanya ügyesen széttárja Lulu Chus lábait, finom redőire pazarolva a figyelmet. Lulu Chu viszonozza, cunilingusban kényezteti, extázisba kergetve párját. A mostohamama ezután Lulu Chust veszi a kezébe arccal, határozott, bő keblére terelve. Folytatódik az erotikus táncuk, amely egy vad arcülésbe torkollik, mindkettőjüket lélegzetvisszafojtva és elégedetten hagyva.