Lulu Chu, en fantastisk asiatisk skønhed, hygger sig med sin vens attraktive stedmors forlokkende fysik. Hun betror sig til sin veninde, som overrasker hende ved at arrangere et fristende møde. Da Lulu Chu ankommer til sin venindes bolig, bliver hun mødt af stedmoren, en fantastisk britisk babe med vellystige kurver og en uimodståelig charme. Stedmoren inviterer Lulu-Chu til at slutte sig til hende i soveværelset til en varm session af lesbisk elskov. Lulu er ivrigt med, og hun smider sit tøj for at afsløre sin petite ramme. De to kvinder engagerer sig i lidenskabeligt kys og udforsker hinandens kroppe med øm fingersætning. Stedmoren spreder dygtigt Lulu Chus ben, og hengiver sig til hendes sarte folder. Lulu Chu gengælder, hengiver sig til cunilingus, driver sin partner til ekstase. Stedmoren tager derefter Lulu-Chus ansigt i sine hænder, fører det ind på hendes faste, rigelige barm. Deres erotiske dans fortsætter, kulminerer i en vild session af ansigtssiddende, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
