Lulu Chu, podmanivá asijská kráska, skrývá tajnou touhu obdivovat přitažlivou nevlastní matku své kamarádky. Svěří se své kamarádce, která ji překvapí tím, že vytvoří dráždivé setkání. Když Lulu Chu dorazí do příbytku svých přátel, přivítá ji nevlastní matka, ohromující britská naivka se smyslnými křivkami a neodolatelným kouzlem. Nevlastní matka pozve LuluChu, aby se k ní připojila v ložnici na horkou seanci lesbického milování. Lulu dychtivě souhlasí a svléká se, aby odhalila svou drobnou postavu. Obě ženy se zapojí do vášnivého líbání a zkoumají svá těla něžným prstokladem. Nevlastní matka dovedně roztahuje nohy Lulu Chus a věnuje pozornost jejím jemným záhybům. LuluChu to oplácí, oddává se lízání a přivádí svého partnera k extázi. Nevlastní matka pak vezme obličej Lulu Chus do svých rukou, vede ho na své pevné, bohaté poprsí. Jejich erotický tanec pokračuje, vyvrcholí divokou sezením obličeje, nechává je oba bez dechu a spokojené.
