To stedsøstre beslutter sig for at sammenligne sig selv og ender med en hed omgang med en stor sort pik med en mand. De er begge udstillinger i denne hjemmelavede, amatør, interracial og hardcore scene, men fokus er givet til deres dejlige runde røve. De bliver alle analt taget og fyldt med sperm, hvilket gør dem begge glade.