I et hedt møde venter en ibenholt skønhed fra syd på, at hendes elskere vender tilbage. Da han kommer ind, forventer hun ivrigt en lidenskabelig boltring, men han har en anden plan. Manden, en kender af det usædvanlige, ønsker at markere sin lune partner med sin egen essens. Synet af hendes lækre kurver og fængslende mørke tiltrækning er for meget at modstå. Ude af stand til at modstå trangen, åbner han sine bukser og begynder at tisse på hende, hvilket skaber en pirrende pøl ved hendes fødder. Synet af hendes vådhed brænder kun hans begær yderligere. Derefter fortsætter han med at sprede hendes ben og kaste sin hårde pik ind i hende og nyder smagen af hans egen duft på hende. Dette utraditionelle par hengiver sig til deres fetich, tabt i deres nydelse, mens de udforsker dybet af deres lyster.
