En ung homosexuell man, ivrig att behaga sin partner, slösar ingen tid på att falla ner på knä och ivrigt ta in sin partners ansenliga lem i munnen. Synen av den stora, hårda kuken skickar rysningar längs ryggraden, men han är fast besluten att visa sin uppskattning. Han bearbetar rutinerat sin magi, sina läppar och tunga dansar runt det bultande skaftet, hans händer smeker försiktigt längden. Hans partner stönar av njutning, hans händer trasslar in sig i den unga mannens hår när han ser honom arbeta. Synen av hans partners njutning ger bara näring åt den unga mannens lust, och han fortsätter suga och stryka med växande entusiasm. Spänningen byggs upp, rummet fylls av ljuden av deras andfådda stön och det hala ljudet av hud på hud. Till slut belönas den unge mannen med en varm laddning, munnen fylld med hans partners sperma. Nöjd slickar den unge mannen sina läppar, ett leende spelar på hans ansikte när han förenas med sin partner i deras post-coital bliss.
