En ung homofil mann, ivrig etter å glede partneren sin, kaster ikke bort tid på å falle på kne og ivrig ta hans partners betydelige lem inn i munnen. Synet av den store, harde kuken sender skjelvinger nedover ryggen, men han er fast bestemt på å vise sin takknemlighet. Han jobber kyndig med magien, leppene og tungen danser rundt det bankende skaftet, hendene stryker forsiktig langs. Partneren hans stønner i nytelse, hendene er filtret i den unge mannens hår mens han ser på at han jobber. Synet av hans partners nytelse brenner bare den unge mannens ønske, og han fortsetter å suge og stryke med økende entusiasme. Spenningen bygger seg opp, rommet fylles med lydene av deres andpustne stønn og den glatte lyden av hud på huden. Til slutt blir den unge mannen belønnet med en varm ladning, munnen fylt med partnerens sæd. Fornøyd slikker den unge mannen leppene sine, et smil spiller på ansiktet hans mens han blir med sin partner i deres post-coital lykke.
