En ung homoseksuel mand, ivrig efter at behage sin partner, spilder ingen tid på at falde på knæ og ivrigt tage sin partners betydelige lem ind i munden. Synet af den store, hårde pik sender gysninger ned ad hans rygrad, men han er fast besluttet på at vise sin påskønnelse. Han bearbejder kyndigt sin magi, sine læber og tunge danser rundt om det dunkende skaft, hans hænder stryger blidt over længden. Hans partner stønner i nydelse, hans hænder viklet ind i den unge mands hår, mens han ser ham arbejde. Synet af hans partners nydelse giver kun næring til den unge mands begær, og han fortsætter med at sutte og stryge med voksende entusiasme. Spændingen bygger sig op, rummet fyldes med lydene af deres åndeløse støn og den glatte lyd af hud på huden. Til sidst bliver den unge mand belønnet med en varm ladning, hans mund fyldt med hans partners sperm. Tilfreds slikker den unge mand sine læber, et smil spiller på hans ansigt, mens han slutter sig til sin partner i deres post-coital lykke.
