En ung plejefamilie, ivrig efter at udforske sin seksualitet, opsøger sine adoptivforældre til et varmt møde. Hun vinker forførende sin svigermor, der slutter sig til hende i et lidenskabeligt møde. Luften knitrer af forventning, da den modne kvinde guider sin yngre partner gennem en række fristende handlinger. Som scenen udfolder sig, vender svigerfaren hjem, hans nysgerrighed vækket af lydene af nydelse, der runger gennem huset. Han hilses velkommen af sin kone og deres unge gæst engageret i en ophedet session af mundtlig nydelse. Synet gnister en øjeblikkelig lyst inden for ham, hvilket fører til en vild trekant med hans svigerdatter, der slutter sig til. Atmosfæren bliver ladet, da de udforsker hinandens kroppe, deres begær forbruger dem. Tidsaldrene blandes, tabuerne brydes, og den rå, primære energi af deres lyster tager scenen i dette pirrende gruppemøde.
