Den forførende brunette, Kerry Louise, og den forlokkende blondine, Kate Hunter, er ved at begive sig ud på et brændende møde. Kerry, en fantastisk milf, er ivrig efter at forkæle sig med lækker mad, mens hendes ven, den betagende babe, er klar til at slutte sig til hende i dette gastronomiske eventyr. Men da de sætter sig, tager deres venskab en uventet drejning. Kerrys læber, som normalt er forbeholdt at smage på lækre lækkerier, finder sig nu i at udforske venindens berusende nektar. Intensiteten eskalerer, da Kerrys fingre vover sig under stoffet i Kates bikini, og afslører hendes glatte, hårløse skattekiste. Bordene vender sig snart, da Kate gengælder, og overøser Kerrys lige så lokkende område. Deres lidenskabelige kys og ømme kærtegn skaber en elektrisk atmosfære, der løfter deres venskab til et elektrificerende niveau af intimitet. Dette er bare en trekant; det er en fejring af deres fælles begær, et vidnesbyrd om deres ubestridelige kemi.
