En ung mormonmisjonær befinner seg i et hett møte med sin nittenårige partner. Luften er tykk av forventning når tenåringsekspertens munn tar kontroll, og leverer en utrolig deepthroat-prestasjon som får misjonæren til å gispe. Scenen utspiller seg med de dyktige tenåringshendene, jobber dyktig over misjonærens bankende lem, og setter scenen for en uforglemmelig muntlig visning. Misjonærenes religiøse iver blir testet mens han bukker under for tenåringens forførende fremskritt, hemningene hans smelter bort for hvert dypt halsfall. Den rå lidenskapen og intensiteten i møtet deres er fanget i fantastisk høyoppløsning, og viser hver eneste detalj av deres tabubelagte forsøk. Når misjonæren når sitt klimaks, blir etterlatt i ærefrykt for tenåringens umettelige lyst etter nytelse. Dette er en fengslende fortelling om forbudt begjær, et testament til kraften i kjødelige drifter og lokket til det forbudte.