I en pirrende fortælling om forbudt frugt befinder en ung mormonmissionær sig i et hedt møde med sin nitten-årige partner. Luften er tyk af forventning, da teenagernes ekspert mund tager kontrol og leverer en utrolig deepthroat-præstation, der efterlader missionæren gispende. Scenen udfolder sig med de dygtige teenagere, arbejder kyndigt over missionærens dunkende lem og sætter scenen for en uforglemmelig mundtlig opvisning. Missionærernes religiøse iver testes, da han bukker under for teenagernes forførende fremskridt, hans hæmninger smelter væk for hvert deepthroat-spring. Den rå lidenskab og intensitet af deres møde fanges i fantastisk high definition, der viser hver eneste detalje af deres tabubelagte tryst. Da missionæren når sit klimaks, efterlades der ærefrygt hos teenagernes umættelige appetit på nydelse. Dette er en fængslende fortælling om forbudt begær, et vidnesbyrd om kødelige drifters magt og lokket af det forbudte.