Egy fiatal frat srác egy egyetemi Halloween partin találja magát, szeme egy lenyűgöző, csábító anyós nővérre vetkőzik. Annak ellenére, hogy kapcsolatban van, nem tud ellenállni ennek a vékony, testes szépségnek a csábításának. Az éjszaka előrehaladtával ellopják magukat a buliból egy félreeső helyre, ahol a félénk szövetség nővér felfedi igazi, vad oldalát. Szenvedélyes csókolózásba kezdenek, vágyuk fokozódik, ahogy levetkőztetik egymást, felfedve meztelen testüket. Az élmény olyan intenzív, hogy képtelen ellenállni annak, hogy szexeljenek vele, megszegve barátnője elkötelezettségét. A találkozás felvidult és bűntudatos érzést hagy maga után, eltöltve barátnője gondolataival és az újonnan felfedezett élményével. Ez a Hallowe nővér váratlanul elhagyta a nyaralást, és megbánta a gyönyör keverékét.