En kinky gruppe festdeltagere tager til en BDSM-soiree, hvor natten er fyldt med intens bondage, deepthroat-action og nogle alvorlige gagging. Scenen starter med en fantastisk brunette, der får halsen arbejdet af en stor sort pik, mens hendes partner ser med forventning. Rummet fyldes snart med lyde af gagging og nydelse, da flere deltagere deltager i. Atmosfæren er elektrisk, da de udforsker deres dybeste ønsker, skubber deres grænser og hengiver sig til deres feticher. Kameraet fanger hvert gisp, støn og gysen, da de dykker ned i en verden af kvælning og gagging.
