Harriets anyós és lánya közös vonzalmat éreznek egy jó képességű férfi iránt. Már egy ideje szemeznek lenyűgöző csomagjával, végül úgy döntenek, hogy teljesítik vágyaikat. Áthívják, vágyva arra, hogy átélje egy hármas izgalmát ezzel a jó adottságokkal rendelkező férfival. Ahogy megérkezik, becsalják a hálószobába, készen arra, hogy beleéljék közös fantáziájukat. A két nő, mindketten lenyűgözőek természetes melleikkel, alig várják, hogy a kedvében járjanak. Felváltva kedveskednek neki, szívják hatalmas farkát és egymást ugratják. A szobát megtöltik nyögéseik és nevetnek, miközben felváltva lovagolnak rajta. Harriet anyósa, egy tapasztalt szerető megmutatja szakértelmét, és végigvezeti Harrietet a szenvedélyes találkozáson. Különböző pozíciókat fedeznek fel, együtt fedezik fel a biszexualitásukat. A férfi nagy farka szélesre feszíti mindkettőjüket, intenzív élvezettel tölti meg őket. E két nő látványa, egyikük egy érett menyecske, a másik pedig egy dögös fiatal feleség, ugyanazzal a férfival lovagol. Közös vágyuk közelebb hozza őket, felejthetetlen csoportos szex élményt teremtve.