Gracie May Greens, en fantastisk blond skønhed, har en dyb lyst til sin stedfar. Hun er ikke hans biologiske datter, men hun længes efter ham seksuelt. Da hun kommer ind på hans værelse, hilste hun med en streng advarsel, men Gracie tolker dette anderledes. Hun har til hensigt at glæde ham, og hun er parat til at gå den ekstra mil for at gøre det. Hendes forførende dans starter med en fristende striptease, der afslører hver tomme af hendes fejlfrie krop. Hendes lækre blonde låser kaskader ned ad hendes skuldre, mens hun afslører sine frække, lokkende bryster. Synet af hendes nøgne hud sender en spænding gennem hendes stedfar, hvilket får hans hjerte til at løbe. Gracie ved præcis, hvad hun gør, dygtigt bruger sin krop til at lokke ham. Da hun kommer ned på knæ foran ham, låser Gracies øjnene fast på hans med et løfte om ren ekstase. Hun klar til at vise sin stedfar, hvor meget hun begærer ham. Dette er mere end bare en simpel forførelse; det er et bevis på deres forbudte kærlighed.
