Duas mulheres lindas, uma loira e uma morena, tiram suas roupas e têm uma sessão quente em um ménage à trois. A vadia de cabelos loiros leva uma surra de bunda adequada enquanto a de cabelos castanhos faz o boquete mais impressionante. É uma longa sessão em que ele a fode analmente e ela engasga com seu pênis.
