Tyler Nixon falder uventet over sin forførende stedmor, Kayley Gunner, i en kompromitterende situation. Synet af hende, klædt af og hengivet til et varmt møde, efterlader ham fuldstændig lamslået. Mens han forsøger at behandle chokket, driller hun ham legende og antænder et brændende begær inden i ham. Scenen udfolder sig til en pirrende udforskning af forbudt nydelse, med Tyler, der bukker under for den uimodståelige tiltrækning af hans modne, blonde bombe. Kayley, en erfaren forfører, guider ham dygtigt gennem en uforglemmelig oplevelse og efterlader ham fuldt ud tilfreds. Denne fængslende fortælling om en ung mands uventede opdagelse og hans overgivelse til sin modne, elskede stedmors sensuelle charme er et testamente til den ubestridelige tiltrækning af tabubelagte lyster og den modne, blonde skønheds ubestridelige magt.