En fantastisk blond bombe, gift med en farget mann, oppsøker spenningen ved en trekant med to svarte nagler. Mannen hennes, ivrig etter å behage, setter opp et møte på et hotellrom. Ved ankomst kaster hun ikke bort tid og ønsker sine to svarte elskere velkommen. Mennene, ivrige etter å tilfredsstille sine ønsker, bytter på å utforske hver tomme av hennes saftige kropp. Etter et lidenskapelig kyss tar hun ivrig et av deres bankende lem i munnen, dyktig deepthroating mens mannen hennes ser på. Mennene bytter deretter på å henrykke henne bakfra, deres kraftige kropper gjør henne vill av nytelse. I en frenesi bytter de på å knulle henne i forskjellige stillinger, og kulminerer i en varm cumshot på hennes vellystige bryster. Dette lidenskapelige møtet etterlater dem alle fornøyde, med den blonde jenta som lengter etter flere av disse spennende møtene.