Kaksi mustaa miestä esitteli itsensä yllättäen hotellihuoneessa viettäessään aikaa blondin ja hänen isäpuolensa kanssa. Blondi on erityisen kieroutunut ja he jatkavat seksiä kolmikkoasennossa, jonka jälkeen he vaihtavat pillua ja persettä. Osapuolten tapaamisen lopussa on jännitystä ja draamaa.