Tre menn, som lengter etter en vill natt med lidenskap, befinner seg i et hett møte. De har aldri våget seg inn i en trekant før, men ønsket om å utforske sin seksualitet er for sterkt til å motstå. Mens de kler av seg, bygger spenningen seg opp, kroppene deres flettes inn i en dans av lyst. Den yngre homofile gutten befinner seg i sentrum av oppmerksomheten, munnen ivrig sluker de bankende kukene som presenteres foran ham. Leppene og tungen hans jobber i tandem, og driver partnerne sine til randen av ekstase. De to andre mennene ser med ærefrykt på, deres egne ønsker intensiveres når de er vitne til de unge homofile ekspertenes muntlige ferdigheter. Handlingen skifter snart, med mennene som bytter på å stupe inn i de unge homofile guttene stramme, innbydende rumpa. Rommet fylles med stønn og gisp når de utforsker hverandres kropper, og presser grensene i denne spennende homofile pornoopplevelsen. Deres første forløp viser seg å være en rungende suksess, og etterlater dem alle fornøyde og ivrige etter mer.
