Четири авантуристичке душе, два пара, крећу у свој први корак у свет замене партнера.Жене, жељне да истраже једна другу, не губе време у упуштању у неко орално задовољство.Мушкарци, гледајући са стране, не могу а да их не узбуди призор.Ускоро се акција појачава док даме преузимају задатак да задовоље своје партнере.Мушкарци, сада потпуно заокупљени, узвраћају тако што се смењују дубоко у своје жене позивајући задње крајеве. Жене, њихова задњица зјапе и блистају, уживају у интензивном осећају.Соба је испуњена јауцима и дахтањем док парови истражују једни друге тела у разним положајима.Врхунац види мушкарце како ослобађају своје терете, пуне своје жене задовољним дерриесима. Ово означава крај њиховог првог свингерског искуства, остављајући их све жељне за више.