Kalifornia fülledt klímáiban két érzéki vixen, vér kivételével mindenben testvérek, tüzes szenvedélyt gyújtanak. Görbéik, genetikai örökségük végrendelete szűkös öltözékben vannak kihangsúlyozva, amelyek alig tartalmazzák bőséges vagyonukat. A kamera megörökíti intim találkozásuk minden pillanatát, a csábító suttogástól a mély, torokra töltött nyögésekig. Testük érzéki táncban fonódik össze, ajkaik felfedezik egymás testét, nyelvük a vágy ösvényeit járja. Az idősebb nővér, egy elbűvölő csábító, átveszi a vezetést, ujjai ügyesen varázsolnak partnerein lüktető vágyat. Húgi viszonozza, keze mohón kutatja partnere testének táját, nem hagy érintetlenül egyetlen részt sem.Szenvedélyük fokozódik, testük ritmusban jár, nyögéseik kitöltik a szobát.A nővér veszi át az irányítást, partnerein elhagyatottsággal lovagolva lüktető vágyát, testük eksztázis táncba fonódva.Ez nyers, szűretlen gyönyörkiállítás, a vágy erejének és a női forma szépségének bizonysága.