Kylie Worthy, o pumă blondă uluitoare cu un apetit nesățios pentru plăcere, are misiunea de a găsi mirosul de spermă al unui cocoș negru mare. Această vulpe seducătoare nu este gospodina ta obișnuită; este o femeie încărcată sexual care tânjește la gustul spermei proaspete. În timp ce se hrănește în cartier, nasul ei o conduce direct la sursă - un penis negru mare și masiv. Vederea acestui instrument negru mare îi trimite fiori pe șira spinării, aprinzându-și dorința. Kylie ia cu nerăbdare provocarea de a-și face plăcere penisul mare și negru, prezentând expertiza ei în arta sexului oral. Corpul ei dolofan și pletele blonde delicioase îi adaugă doar ademenirea. În timpce își lucrează magia, penisul negru mare o răsplătește cu o încărcătură fierbinte, pe care Kylie o devorează cu nerăbdare. Această puma știe cum să-și satisfacă poftele, fără a lăsa nici o picătură de spermă.
