Kylie Worthy, en fantastisk blond cougar med en umættelig appetit på nydelse, er på mission for at opspore duften af en stor sort pik. Denne forførende vixen er ikke din gennemsnitlige husmor; hun er en seksuelt ladet kvinde, der higer efter smagen af frisk sperm. Mens hun strejfer nabolaget, fører hendes næse hende direkte til kilden - en massiv stor sort pik. Synet af dette store sorte værktøj sender rystelser ned ad hendes rygrad og antænder hendes lyst. Kylie tager ivrigt udfordringen med at tilfredsstille den store sorte pik, og viser sin ekspertise inden for oralsex. Hendes buttede krop og lækre blonde lokker øger kun hendes tiltrækning. Mens hun arbejder sin magi, belønner den store sorte pik hende med en varm ladning, som Kylie ivrigt fortærer. Denne cougar ved, hvordan hun tilfredsstiller sine lyster, og efterlader ingen dråbe af sperm spildt.
