Kylie Worthy, oszałamiająca blondynka-kuguar z nienasyconym apetytem na przyjemność, wyrusza na misję śledzenia zapachu dużych czarnych kutasów. Ta uwodzicielska diablica nie jest przeciętną gospodynią domową; jest naładowaną seksualnie kobietą, która pragnie smaku świeżej spermy. Kiedy uprawia seks z sąsiedztwa, jej nos prowadzi ją prosto do źródła - ogromnego czarnego kutasa. Widok tego dużego czarnego narzędzia powoduje dreszcze na jej kręgosłupie, rozpalając jej pożądanie. Kylie chętnie podejmuje wyzwanie zaspokojenia wielkiego czarnego penisa, prezentując swoją wiedzę w sztuce seksu oralnego. Jej pulchne ciało i soczyste blond loki tylko dodzą jej uroku. Gdy pracuje swoją magią, wielki czarny kutas nagradza ją gorącym ładunkiem, który Kylie wie, jak chętnie zaspokajać swoje pragnienie spermy, pozostawiając kroplę spermy.
