Kylie Worthy, seorang wanita pirang yang menawan dengan nafsu seksual yang tidak terpuaskan, sedang dalam misi untuk mengesan bau zakar hitam besar yang keluar. Pemandangan alat hitam besar ini menghantar air mani ke tulang belakangnya, keinginan untuk menelan air mani segar. Ketika dia meneroka kawasan sekitar, hidungnya membawanya terus ke sumbernya - zakar hitam yang besar. Pemanduan alat hitam besar itu menghantar air maninya ke bawah, Kylie tidak berminat untuk memuaskan keinginannya yang besar, hanya ingin menambah zakar hitamnya yang besar dan memuaskan dirinya sendiri, hanya ingin memuaskan zakarnya yang besar.