Isabella Summers, zářivá blondýnka, touží po vášnivém setkání s dobře vybaveným ebenovým cvokem. Přitahuje ji jejich prvotní půvab a surová sexuální energie, kterou z nich vyzařuje. Když se konečně setká s Blackzillou, přitažlivost je nepopiratelná. Její touha se stupňuje, když vzájemně zkoumají svá těla, vyvrcholí intenzivním milováním. Zpočátku ji bere zezadu a vychutnává si pohled na její svůdné blond zámky proudící přes ramena. Ale chtivé touhy se jen stupňují, což vede k vroucí misionářské poloze, kde ji přivádí do nových výšin extáze. Vyvrcholení je nezapomenutelné, přičemž Isabella dychtivě přijímá jeho uvolnění po celé tváři. To představuje začátek jejich mezirasových eskapád, zanechávajíc v ní touhu více z jeho masivního černého penisu.