En gruppe brasilianske amatører, herunder en fantastisk blondine med en vellystig bagdel, strømmede til messeområdet for en aften med uforfalsket nydelse. Som natten blev dybere, blev stemningen tykkere af håndgribelig lyst. En lummer pornostjerne, prydet i en forførende crossdressing-outfit, sluttede sig til festlighederne og gav næring til deres ophidselse. Scenen udspillede sig med kvinderne, der ivrigt hengav sig til gensidige mundtlige fornøjelser, deres tunger udforskede hinandens intime folder. Mændene, der ikke kunne modstå, gik snart sammen i deres hænder og udforskede deres partneres lækre kurver. Handlingen eskalerede, da de engagerede sig i inderlig anal penetration, deres kroppe flettede sig i en ekstase-symfoni. Klimakset så mændene skiftes til at frigive deres indestængte lyster på deres partneres ansigter, deres sæd pryder deres kinder som et testamente til deres fælles lidenskab. Dette var en nat med kødelig overbærenhed, en fairground fantasi bragt til live på den mest eksplicitte måde muligt.