Έφηβοι, άντρες και γυναίκες ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες, επιδίδονται σε σεξουαλικές περιπέτειες, απογυμνώνονται και επιδίδονται σε φαντασιώσεις φετίχ σεξ. Τα γυμνά κορίτσια και αγόρια εξερευνούν το σώμα του άλλου, ουρούν το ένα το άλλο και εκπληρώνουν τις διεστραμμένες φαντασιώσεις τους.