Sasha og Ellies, to bedårende babes, er alle klare for en het økt av nytelse. De er ikke bare noen babes, de er den typen som lengter etter den jævla følelsen av en stor kuk. Mens de ivrig venter på mannen sin, bestemmer de seg for å øke anten ved å erte hverandre, noe som fører til en vill fissefest. Når mannen deres endelig kommer, pakker han et massivt verktøy som gjør dem begge i ærefrykt. Synet av hans enorme kuk er nok til å få dem til å sikle av forventning. De bytter på å glede ham, vise frem sine deepthroating ferdigheter og la ham stønne i ekstase. Men den virkelige moroa begynner når mannen deres bestemmer seg for å bytte på å knulle deres stramme rumper. Han dytter kuken dypt inn i Sashas rumpe, og får henne til å prutte for hvert støt. Ellies kan ikke motstå å bli med, slikke ballene hans mens han fortsetter å knulle Sasha. Scenen når sitt klimaks da han slipper sin ladning, og dekker Sashas ansikt og munn i en varm ladning med sæd.