Lilly Vanilli, seorang pelajar perempuan nakal, menemui dirinya di tengah-tengah pelajaran panas. Dia bersemangat untuk belajar dari gurunya, tetapi bukan algebra atau pelajaran sejarah yang biasa dia idamkan. Kelas itu dipenuhi dengan aroma buah terlarang yang menggoda sebagai guru dan rakannya, seorang lelaki Asia yang misterius, menetapkan pemandangan mereka pada vixen muda. Lilly, berpakaian dalam stoking dan cermin mata menggoda, lebih daripada bersedia untuk diajar dalam seni keseronokan. Guru itu, mengambil nafas liar tiga orang yang tidak berpengalaman, meninggalkan guru itu. Bilik darjah menjadi taman permainan mereka ketika mereka meneroka tubuh satu sama lain, menolak batas-batas dan memuaskan keinginan. Adegan animasi ini semakin meningkat ketika mereka bergerak dari belakang dan kedudukan anal, mempamerkan kepakaran mereka. Pelajaran itu diakhiri dengan pancutan yang bersepah, meninggalkan Lilly sepenuhnya terbenam dalam dunia kesenangan. Adegamen yang diilhamkan oleh Jepun ini adalah bukti tarikan yang terlarang dan keseronokan penerokaan.
