En slank ung mann med en ungdommelig glød og en rampete gnist i øynene finner seg selv i selskap med sin høyskoles muskuløse trener. Treneren, en hunk med meislet kropp og tatovert rygg, er kjent for sin strenge disiplin. Den unge mannen har et hemmelig ønske om treneren sin, en følelse som har ulmet under overflaten. Når øyeblikket kommer, griper han det, løsner trenerens bukser og tar ham i munnen. Treneren stønner av nytelse mens den unge mannen erfarent jobber med magien sin, og setter scenen for en intens økt med barback sex. Treneren returnerer tjenesten, utforsker hver tomme av den unge mannens kropp med tungen, før han tar ham bakfra i en rytmisk dans av rå lidenskap. Klimaks er eksplosivt, og etterlater begge menn tømt og fornøyd, og kroppene flettet inn i etterdønningene av deres felles nytelse.