Conor Coxx og Heather C. Payne, to eventyrlystne sjeler, handler alle om å flytte grensene for nytelse. De er en del av et swingersamfunn, og hengir seg til sine villeste fantasier på fester. I dette spesielle møtet, er de utendørs, under den stjernebelyste himmelen, klar til å gripe natten. Handlingen starter med at Heather ivrig tar Conors massive verktøy i munnen, og viser frem hennes muntlige dyktighet. Synet av hennes dyktige suging sender rystelser nedover ryggraden, og får ham til å lengte mer. Etter hvert som natten blir dypere, blir flere kropper med i striden, og gjør det til en fullverdig gruppeorgie. BWC (Big Cock) -taggen kommer i spill når Conors enorme medlem tar sentrum, blir tilbedt av flere ivrige munner. Utendørsinnstillingen legger til en spennende vri på møtet, noe som gjør det til en natt å huske. Dette er mer enn bare sex; det er en feiring av kjødelige lyster, et testament til swingers livsstil.
